飯沼邦彥:SBI保險如何在日本市場站穩腳跟并謀求其自身發展

時間:2017年11月16日

  日本人壽保險市場中小公司生存困難

根據保費規模,日本人壽保險市場上主要的8家大型公司所占市場份額合計66.2%,15家中型公司市場份額占比為29%,其他小型公司市場份額占比為4.8%。由此不難看出,日本人壽保險市場上的中小型公司同樣面臨著生存困難的問題。

在日本,從保險銷售渠道看,損壞保險主要是通過代理店進行銷售,而人壽保險則主要是通過保險銷售人員面對面直接進行銷售,這與日本固有文化有關,因為日本人比較重視人與人之間面對面的交流方式。從產品類型看,醫療保險需求相對平穩,養老保險則因為金融危機的緣故從2009年起有較大幅度的下滑,而死亡保險保費每年都在穩步增長,市場潛力非常大,今后還會有更大的提升空間。

SBI控股金融集團經營情況

SBI人壽隸屬SBI控股金融集團。SBI控股金融集團主要涉足銀行、證券、保險三大板塊,在全球21個國家和地區擁有海外辦事處,公司客戶數量約為2179萬人,繳納稅收2619億日元。集團采取多元化經營策略,主要從事金融服務、資產管理、生物科技等業務。旗下公司有223個,主要是一些金融方面的公司,包括保險公司、網上銀行、醫藥公司、信用卡公司等創新性公司。集團協同是SBI集團的一個經營特點。旗下各公司之間會進行交易活動,各公司會相互介紹客戶,共同開拓新客戶。

    SBI人壽屬于SBI控股金融集團,公司總部位于日本東京,注冊資金475億日元,員工117人。2011年2月被英國保誠收購,2010年2月停止新業務收購,2015年2月變成SBI集團所有,2015年3月利潤達到13.98億日元,此后逐年遞增,一般日本保險公司償付比800%左右,我們遠遠高于800%,達到1000%以上,公司經營非常穩健。

    SBI人壽采取組合優化的產品策略。首先根據發生頻率和損失程度將產品分成ABC三個類型:關于產品的組合優化采取一系列方法,首先日本保險分為ABC三個類型:A型產品事故發生率極低,但是損害極大,投保金額高;B型產品費率少,但賠付金額也少;C型產品為年金類和儲蓄型產品。進行產品分類的目的是為了選擇合適的經營策略,這對中小型公司尤為重要。產品分類后,再對每個產品類型從市場風險、盈利能力、市場覆蓋率(市場潛力)進行量化分析,在此基礎上進行產品組合優化。當然,需要對最低收益、最小SMR值(標化死亡比)、最小運營資本等指標設限,在此基礎上進行利益最大化的預算。就是說,當運營資本達到最低要求的時候才在這個基礎上進行運算。公司按照這樣的方式,制定ABC三類產品的權重和策略,確定未來的發展前景框架。最開始為了獲取更多的利潤,A型產品的占比會高一些,后期為了優化產品組合,逐漸增加B型產品和C型產品的比重。

SBI人壽根據市場發展趨勢確定產品開發策略,從傳統的定期保險、定期人壽保險、團體信用人身保險,向衛生保健、物聯網發展。現階段銀行針對住房貸款的保險發展非常快。

業務發展注意資產投資組合優化。現在日本債券利息比較低,外國債券利息比較高但是風險比較大,因此如何控制風險成為一個難題。預測模型要做利潤、成本和標化死亡比三個指標的測算,效果很好。

    人壽產品的科技化開發

公司下一步將著力于運用新科技開發人壽保險產品,將借助一些健康電子設備廠家的數據,與APP進行聯動,收集更多數據之后,通過人工智能的使用對用戶提出建議。公司內置的應用程序包括健康食譜、健身、私人教練等,在這個基礎上計劃開發新的產品。保險和科技結合已成為趨勢,形成保險科技(insurtech)新概念。保險科技的運用,將使保險公司針對不同產品、不同客戶選擇最優銷售模式。銷售渠道的選擇,針對不同產品是采取直接銷售、電話銷售還是郵件銷售,將通過大數據進行分析選擇。